产业政策驱动——消费电子新年迎来产销盛宴

日期:2020-03-30编辑作者:产品中心

A股昨日震荡整理,沪深市场成交量萎缩,行业板块涨少跌多,不过消费电子板块则逆市逞强,整个板块大涨2.06%,位列各大板块涨幅榜前列。针对投资机会,机构认为消费电子行业主要看好智能硬件、物联网带来的需求,智能手机终端产业链可以关注经过调整后的机会。

三季度以来,包括公募、私募、券商在内的各类机构调研上市公司的活跃度明显升温,尤其是科技类公司成为机构调研的重点。《证券日报》市场研究中心根据同花顺(300033,股吧)数据统计发现,三季度以来被机构调研的627家公司主要扎堆在电子、轻工制造、家用电器、通信、计算机等五大行业,上述被机构调研公司家数占行业内成份股总数比例分别达到32.44%、28.33%、27.42%、26.47%、22.27%。

关注内生增长性强的标的

电子行业方面,三季度以来,机构共调研73家电子行业上市公司。其中,海康威视(002415,股吧)、大华股份(002236,股吧)、歌尔股份、沪电股份(002463,股吧)、利亚德(300296,股吧)、顺络电子(002138,股吧)、信维通信(300136,股吧)和立讯精密(002475,股吧)等8家公司接待机构调研家数均在100家以上。此外,包括深南电路、深天马A、洁美科技、工业富联、兆易创新、飞荣达、视源股份等在内的16家公司接待机构调研家数也均在40家以上,后市投资机会备受机构关注。

盘面数据显示,领益智造、金龙机电(300032,股吧)、奋达科技(002681,股吧)、胜利精密(002426,股吧)4股昨日抱团涨停。其余消费电子板块的个股表现同样不俗,合力泰(002217,股吧)、欣旺达(300207,股吧)、劲胜智能、共达电声(002655,股吧)、联创电子、星星科技(300256,股吧)、 长盈精密(300115,股吧)、科森科技分别大涨8.40%、8.17%、5.53%、4.30%、2.77%、2.49%、2.38%、2.17%。

良好的业绩表现或成为近期机构频繁调研的重要动力。统计显示,上述73家公司中,今年上半年净利润实现同比增长的公司达到57家,占比近八成。其中,全志科技(300458,股吧)、卓翼科技(002369,股吧)、硕贝德(300322,股吧)、纳思达、高德红外(002414,股吧)、东山精密(002384,股吧)、维信诺等公司今年上半年业绩均实现同比翻番,高成长性尤为凸显。此外,三季报业绩表现出色,截至目前,已有35家公司披露三季报业绩预告,业绩预喜公司达30家,占比近九成。其中,全志科技、卓翼科技、高德红外、东山精密和沪电股份等公司均预计2018年三季报净利润同比翻番。

业绩方面,2018年前三季度,电子行业公司营业收入为1.36万亿元,同比增长18%,归母净利润656亿元,同比下降3%。虽然前三季度电子行业业绩出现结构性分化,但消费电子和电子上游的基础元件、PCB、半导体等细分行业表现亮眼。

对此,平安证券表示,目前智能机已经逐渐饱和,手机进入存量博弈阶段,从二季度国内智能手机的出货量可以看到,华为、OPPO、VIVO、小米等品牌厂商市场份额进一步提升,未来行业小厂商逐渐被挤出市场。下游品牌的集中也会带动上游零部件厂商向龙头集中,具有优质客户的零部件厂商更具有竞争力。随着苹果新品的发布及消费电子传统旺季的来临,重点关注立讯精密、欧菲科技、信维通信、东山精密、水晶光电(002273,股吧)、欣旺达(300207,股吧)等。

以立讯精密(002475,股吧)、东山精密(002384,股吧)、欣旺达为代表的消费电子龙头高速增长。东吴证券(601555,股吧)分析师谢恒认为,随着智能机ASP进一步提升,叠加核心器件OLED屏和存储芯片价格下滑,有望推动A股消费电子公司业绩持续改善,建议关注行业内生增长性强且资产质量健康的标的。

轻工制造方面,三季度以来,机构共调研34家轻工制造行业上市公司,占比近三成。周大生、好莱客(603898,股吧)、中顺洁柔(002511,股吧)、尚品宅配、劲嘉股份(002191,股吧)、索菲亚(002572,股吧)、裕同科技、好太太、欧派家居、合兴包装(002228,股吧)和双星新材(002585,股吧)等公司参与调研的机构家数均在20家及以上。

值得一提的是,1月5日,华为正式公布了2018年华为消费者BG成绩单,从智能手机、服务、收入、获奖、生态、云服务、品牌七个方面全方位展现成就。其中,智能手机出货突破2亿台:Mate系列和P系列出货近3000万台;渠道端华为在全球已有超过6万个零售阵地。2018年华为平板电脑销售收入逆势同比提升超20%。PC业务规模同比增长近4倍,MateBookXPro拉动品牌快速提升。硬件业务全面发力将带动华为产业链供应商成长。

值得注意的是,三季度以来密集接待调研的上市公司中,前期调整较为充分的科技领域的成长股成为机构调研的重点领域。计算机行业方面,三季度以来,机构共调研47家计算机行业上市公司,占比近三成。广联达(002410,股吧)、卫宁健康、超图软件(300036,股吧)、美亚柏科(300188,股吧)、立思辰(300010,股吧)、汉得信息(300170,股吧)和石基信息(002153,股吧)等公司参与调研的机构家数均在100家及以上。

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